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无人零售行业研究报告

发布者:管理员  2018/3/7 15:38:27

无人零售是近段时间出现的新业态,无人零售最大的特点是没有收银、安保等线下门店人员,用户在坐落于社区、街边等地的无人零售门店选购商品后自行结账付款即可完成购买。

一、中国无人零售行业发展环境分析

1中国零售业发展规模分析

▶ 行业零售总体发展规模分析

2016年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势,法人企业数量快速增长。

截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个,同比增长5.2%。其中,法人企业单位数量为244.83万个,同比增长28%,占全部经营单位比重为13.5%,比上年提升2.4个百分点;个体工商户数量1567.08万个,同比增长2.4%,占全部经营单位比重为86.5%。

2015年—2016年零售业

经营单位数量情况分析(单 位:万个)

2016年零售为经营单位数量构成情况

▶ 我国商品零售增速情况分析

近年来,随着我国经济进入新常态,商品零售额增速逐年下降,从2010年到2015年累计下降7.9个百分点,年均下降1.6个百分点。

2016年,零售企业转型升级成效显现,商品零售额增长缓中趋稳,限额以上大中型法人企业销售额增长加快。

2016年我国商品零售额为296518亿元,同比增长10.4%,增速比上年降低0.2个百分点,降幅比上年收窄1.4个百分点。

2010年—2016年中国商品零售额及增速走势

2016年限额以上大中型法人企业销售额为9.15万亿元,同比增长2.7%,增速比上年提高1.5个百分点;限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为30.9%,比上年同期减少2.3个百分点。

2016年我国商品零售额增速仍处于较高水平,分别比美国、日本、欧盟高7.5、11和7.6个百分点。

2016年全球主要经济体零售增速情况

2中国传统零售行业发展状况分析

▶ 传统零售业表现低迷

随着互联网的发展,电商正在对传统零售渠道继续围追堵截。天猫“双十一”全球狂欢节全天交易额1207亿元,几乎等于中国最顶尖的20个购物中心一年的销售额。另一个数字是,电商的销售额是中国所有购物中心销售额的2.5倍。

热闹背后,却是中国零售业艰难转型的现状。去年中国零售业经历了五年来最大的关店潮,万达百货在年中宣布关掉全国约90家百货门店中的一半;百盛商业集团继北京东四环店宣布停业之后关闭了惟一一家位于天津的门店;北京华堂一年关闭4家门店;百思买、尚泰百货等甚至停止了中国区业务。据《2015中国连锁百强》显示,2015年,55%的企业净利润下滑,新开门店同比下降16%、关闭门店同比上升39%。

2016年这样的窘境仍在继续,一线和二线城市尤为明显,卖场人流持续下滑、门店成本却不断上升、多渠道销售提升品牌溢价能力,这都让传统的零售渠道感到紧张。

仿佛整个零售行业迈入了漫长的冬季,像一个魔咒一样压在零售业身上迟迟不被解除。

不过当传统零售业开始意识到“互联网+”的能量后,多年积蓄的势能开始爆发,一些能够熟练使用移动支付、网上商城甚至体验式消费的传统零售企业正成为电商企业们渴求的合作伙伴。

▶ 电商平台线下拓展

据《2016-2021年中国零售企业行业市场需求与投资咨询报告》统计:2016年上半年,在单体百货、购物中心以及大型超市业态中,共有22家公司关闭了41家店铺,歇业总面积超过60万平方米。昔日“一铺难求”的商业街,出现招租难。一位沃尔玛门店的管理人员对腾讯科技表示,目前国内租金成本、人力成本逐渐攀升,收缩规模是最好的选择。

但这些线下触角仍然重要,去年阿里巴巴重金入股苏宁、京东投资永辉都表明了电商巨头们对线下和消费者直接接触的渴望,这是因为随着电商行业持续高速发展,缺乏线下优势支撑的瓶颈逐渐显现。

与当年传统渠道商自建电商(典型案例苏宁国美(微博))不同,现在大多数的合作都是电商平台主动牵手传统零售渠道。电商平台从未像现在一样,表现出对线下渠道的渴求之意。

一家看起来普通的便利店,可能背后对接国内几乎所有的大型电商平台,这样的模式现在屡见不鲜。作为当前零售行业中最为炙手可热的业态,便利店的确值得电商平台期待。

根据中国连锁经营协会发布的“中国城市便利店指数”显示,2015年中国便利店仍然保持较高的发展速度。从统计结果来看,便利店增长率超过20%的城市占到所调查城市总数的47.5%。普遍高于传统百货及大型超市的开店速度。

而根据凯度消费者指数在近日发布的《2016年中国购物者报告系列二》中指出便利店等小型零售商、家乐福Easy便利等新兴零售业态以及类似于屈臣氏的专卖店驱动了2015年快速消费品行业的增长,与沃尔玛的山姆店相比,家乐福更趋向“小业态”。家乐福Easy Carrefour是超市与便利店的结合,既能符合现代人“即买即走”的属性,品类又比一般的便利店要齐全,这一轻量级的经营模式在社区经济中优势突出。

这些小型化的商业形态能够构筑“10分钟消费圈”,所提供的食品、饮品消费和充值等服务的便捷性,是其他社区零售商暂时无法提供的。

那些大型销售渠道也将未来压在线上,沃尔玛公司总裁兼CEO董明伦公开表示:沃尔玛要发力电商,未来更像一家科技公司。随后沃尔玛牵手京东,通过投资手段结成利益共同体。百盛集团则表示要加强三个策略支柱,即零售业态和网络优化、产品和服务种类的增加以及加强跨平台客户互动。

▶ 传统零售要拥抱“新零售”

互联网与传统行业将有一场美丽的邂逅,孕育“新零售”的到来。

在“互联网 ”下,打通线上线下为消费者提供网上购物平台是最基本的做法,多数商超选择自建电商,但由于经营理念落后、投入成本巨大等原因,传统零售的自建设电商平台陷入瓶颈,“新零售”时代来临,多数大型商超选择与成熟的电商平台合作。2016年10月,沃尔玛和京东的合作全面落地,先是增持京东股权至10.8%,后又在京东上线沃尔玛山姆会员商店、沃尔玛国际官方旗舰店,配送全面接入京东自营物流,大商超与大电商共建O2O平台的例子还很多:麦德龙牵手天猫,并被其高层视为“未来20年的新动能”;华润旗下的华润万家、苏果超市、乐购等上万家门店都将入驻美团外卖,而在和电商的合作中,传统商超渐渐由配角变为主角,显露出全渠道探索的迫切。

不少零售企业强调,和电商融合的好处不仅是多了一个卖货的渠道,更有价值的是背后的“数据黄金”。实际上,业内目前全渠道零售的理解不再是对零售业某一环节的单独调整,而是打通各渠道进行战略重组,通过数据驱动购物场景、品类配置、物流仓储在全渠道零售的大背景下,结合消费者行为数据生成消费者画像,既可实现对消费者需求的实时预测,又可以长期监测消费者的偏好,由此深度挖掘和引导客户需求,提高消费者渗透率。

事实上,2018年元旦假期正是商超们全渠道特色的放大镜。“放价啦”“大减价”,为抢占新年第一个商机,商家除了传统的折扣、抽奖、买就送等,品牌联盟、微信揽客、线上下单上门送货等形式也成为促销活动的主要手段,针对80后和90后则以VR实景体验为噱头揽客。

从业内实际情况来看,传统零售商业模式的创新最明显的是体现在产品品类和突破新业态上。在产品品类上,发展差异化的产品成为了商超们拥有线上购买的渠道后的关键。在门店业态方面,不少传统大商超则通过转战“小而美”的便利店业态挽回颓势。

对于大型商超而言,未来的主要发展方向是业态细分化,通过垂直于某一行业或品类,以专业化、精细化等优势更好地满足消费者更高层次的需求。此外,在经营理念上,商超需要研究客户,改变传统的商品结构一刀切模式,改变认为价格是核心竞争力的思路,注重80后、90后需求,加强卖场体验感和购物愉悦感。

二、中国无人零售定义、分类及特征

从业态来看,零售是包含便利店、品类专业店、百货、商超、购物中心、电子商务等诸多业态的集合。在中国零售业态的发展过程中,与美国各种业态渐次发展明显不同的是,从连锁经营开始,中国的各种业态几乎同步发展起来,中美两国相同业态兴起的时间间隔也越来越短,从长达125年到仅仅4年之短。

从全球范围内的经济发展规律来看,由于各国发展程度不平衡,后发国家往往会出现跳跃式的进步发展路劲,这种跨代发展的模式恰恰是新兴市场的魅力所在。在中国,各传统零售业态整体还未发展到足够成熟的阶段便受到了电子商务的冲击。今天,在需求升级、技术进步、模式创新等多重因素的共同影响下,中国的无人零售业领先欧美,开始爆发。

1无人零售的定义

无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下,由消费者自助进行进店、挑选、购买,支付等全部购物活动的零售形态。

“无人零售”是“面对面无人”还是“全程无人”?目前来看,主要指的是“面对面”无人,即无人值守。以无人值守为定义,那么广义的无人零售还包括原有零售业态中的“邮(寄)购”“电话购物”“电视购物”“电子商务”。

狭义的无人零售指的是以开放货架、自动贩卖机、无人便利店和无人超市为主的实体零售中无人值守的部分,其中无人超市主要处于内测阶段尚未大规模铺开。

2无人零售的分类

本报告中无人零售主体集中在开放货架、自动贩卖机、无人便利店三类。虽然无人值守,但背后的管理仍然需要有人,只是人的角色有所变化,前端人员主要负责配货、理货和清洁。目前的无人零售可以“无人”(无人值守),也可以“少人”(少量管理员),或者灵活切换。

从形态上看:

▶ 自动贩卖机出现的时间较早,目前覆盖的品类也较多。主要以标准化产品为主,国内典型企业如友宝,主要放置在楼宇公共区域等半封闭式场景;

▶ 开放货架出现相对较晚,2016年8月,小e微店在全国已经布下了1500多个网点。目前市场上也推出了大量的开放货架产品,主要放置在企业内部的封闭式场景;

▶ 无人店类似于小超市或者便利店,主要是2016年12月之后开始迅速爆发,虽然之前也有企业开始耕耘无人零售,但市场的火热以国外的Amazon Go 和国内的淘咖啡为起点和引爆点,巨头的行动带动了整体市场的快速推进。

3中国无人零售行业特点

当前中国无人零售行业主要呈现五大特点:以降低人工成本作为无人零售的主要切入点,在重视消费体验,拓展零售场景的同时通过多种技术手段实现大数据的收集、分析与应用,并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。

三、中国无人零售市场的驱动因素分析

无人零售是依托于贩卖机、货架以及便利店等商业模式,实现降本提效的创新模式。这个新型消费模式如此火爆的原因除了政策上对零售业态转型创新的支持外,还有各方入局者在战略布局上的转变,以及消费者需求变化的驱动。另一方面移动支付的高度普及,智能技术的快速发展,和资本的青睐则成为无人零售行业发展的外部推动力。

1零售市场竞争激烈  降本增效意识增强

原本竞争激烈的传统线下零售,由于国内电子商务蓬勃的发展和市场新进者(新物种)的涌现,给资产厚重的实体零售企业带来了更大的冲击。在线上线下产品、价格差异不断缩小,并且租金、人工、物流等成本居高不下的情况下,最终零售业态若要实现利润空间的提升,成本效率和用户体验将亟待优化。

2传统线下零售亟待转型,不断尝试创新升级

面对中国经济结构的调整加快,消费者诉求在电子商务、移动支付的普及以及智能技术发展的推动下,传统零售企业也在不断尝试着转型升级,主要包括三种转型模式:

▶ 与技术提供商合作开发,如哇哈哈快猫合作的无人便利店;

▶ 与电商巨头合作创建新型零售生态,如百联集团与阿里巴巴合作的针对中高等收入人群的精选超市;

▶ 自主创新探索新增长点,如世纪联华的对标年轻人综合消费的鲸选APP。艾瑞咨询认为,传统零售全流程数据化、产品差异化、多业态合作等将会成为新的竞争要素。

3线上流量红利渐失,线下拓展成新增长点

网络购物市场整体来看,品类布局、区域布局甚至跨境布局都已经相对完备,而近年来用户流量红利也逐渐消失,用户增长驱动的模式面临挑战。预计2017年,中国网络购物市场增长率将降至20%以下。新型零售业态成为电商入侵线下市场的切入点之一,如阿里巴巴的淘咖啡及盒马鲜生、京东的无人便利店等。

2015-2017年中国电商巨头的线下探索


4、消费者结构变迁,高购买力人群崛起;消费者更加追求个性化,“尝新”意愿强烈

消费者是产品和服务的使用者,如何获取消费者“芳心”成了时下零售参与者最关心的问题。一方面,在第六次人口普查中,80、90后人群约占30.6%,年龄分布在11-30岁之间,2017年这批人群年龄分布在18-37岁之间,是消费领域的主力军。另一方面,中等收入人群持续扩大。

新消费主体转变,新时代消费者不再只关注商品价格,而是对产品的一系列个性化、高品质的追求,并且分享和社交意愿更强烈。根据艾瑞《中国无人零售用户行为研究报告》显示,66.5%从未使用过无人店的用户,都表达了愿意尝试的意愿。艾瑞咨询认为,利用无人零售的“科技感”“新鲜感”和“质感”便能够快速培养一批早期用户。

5移动支付普及 加速线下零售业的数字化转型

互联网时代用户消费趋于碎片化,为满足用户便捷化需求,移动支付较PC端拥有更大优势,普及程度越高,2016年中国移动支付在第三方支付中交易额占比已超过70%。而移动支付为线下实体经济,尤其是零售行业注入了新的生机与活力,主要表现为促进线下实体商业运营、营销及用户管理的数字化转型。

6资本青睐 助推无人零售市场发展进程

从自动贩卖机、开放货架与无人店这三个赛道整体来看,2017年无人零售的融资金额总量较大,资本市场对无人赛道有所青睐,推动了国内无人零售市场发展的进程。

▶ 自动贩卖机有7家企业进入A轮(及A轮之后)融资,除友宝一家已上市企业外,还有天使之橙、饭美美、甘来等;

▶ 无人货架有8家企业进入A轮(及A轮之后)融资,包括每日优鲜便利购、领蛙、小e微店、哈米等;

▶ 无人便利店有4家企业,分别是便利蜂、F5未来超市、缤果盒子和小麦铺,相较于另外两个赛道来看,都处于融资初期轮次。

7智能技术发展与结合 消费体验升级

智能技术的发展是零售行业升级转型的重要推动力,目前市场中的技术流派主要分为三种:二维码技术、RFID标签识别技术以及人工智能。二维码及RFID技术主要应用于支付结算环节,优化收银环节人工成本和结算效率,但随着人工智能技术的不断完善及多环节应用,未来将会成为主流技术,带来更佳的消费体验。

8宏观政策向好 推动零售业态创新转型

国务院及各省政府均出台相应意见支持实体零售创新转型,尤其看重创新技术在推动传统零售创新转型上的作用。而无人零售作为零售创新业态获得了商务部的密切关注。艾瑞咨询认为,当前政策依然会保持鼓励支持的态度,支持行业的转型和业态的创新。

四、无人零售产业链及商业模式分析

1中国新零售业产业链分析

▶ 中国新零售业产业链分析

▶ 中国新零售业产业图谱

2中国无人零售产业链及商业模式

▶ 中国无人零售产业链图谱

▶ 无人零售与传统零售模式差异分析

供应链向网状结构转变,信息传达更高效。传统零售供应链呈现线性状态,各参与方之间依次进行信息交换,效率较低。而无人零售为代表的智能零售则逐渐构建联动网状供应链结构。消费者需求信息通过网状供应链传递给各方参与者,当需求发生变化时,各方联动进行相应的调整。网状供应链有利于消除各方信息不对称,达到高效信息传递,各方都作为链条中的信息枢纽,实现各方的利益最大化。

2017年中国传统零售线性供应链

2017年中国无人零售网状供应链

▶ 中国新零售业产业链分析

无人零售企业收入来源以销售商品赚取差价为主,并且通过规模化提高议价能力降低采购成本。此外,从加盟商获取加盟费用的商业模式也已经开始推行。无人零售发展至中后期,企业数据更为庞大,其盈利模式将随之产生更多的想象空间,以互联网思路开展营销服务、数据变现等都是比较成熟的可参考模式。

初期无人零售运营商需要提升议价能力,如规模化对上游压价,降低进价以提升商品溢价;从长期来看只有实现规模化,运营商才能获取更多广告收入并实现数据的变现。目前来看运营商规模化的方式主要有两种:

(1)大规模的自营,需要大量的资本投入;

(2)大力发展加盟模式,需要更强的管理运营能力。

2017年中国无人零售商业模式

五、无人零售行业三种形态分析

无人零售,指在无人或少人环境下提供更快、更佳的购物体验,主要分为无人售货机、传统店铺的自动化技术应用、无人盒子等,是未来五到十年发展较快的零售业态。

1形态一:自动售货机

自动售货机是最早的无人零售形态,根据消费者选购支付并交付商品的机器,如友宝自动售货机。自动售货机主要为满足消费者突发购买行为,放置在机场、地铁站、校园、医院、工厂等人流密集场所;单柜占地几平米、SKU数十个,并可以多柜拼接扩展到占地数十平米、SKU数百个;以饮料机、零食机为主,果汁机、椰子机、酒水机、成人用品机等新品不断出现。

自动售货机

2形态二:实体店铺技术升级

新技术应用传统店铺,是利用无人化技术,如物联网、人工智能、电子监控等,改造传统门店,提升运营效率及客户体验,如亚马逊 Amazon Go、阿里巴巴淘咖啡。

2016年12月亚马逊在西雅图试运首家无人便利店Amazon Go,目前处于内测阶段只对Amazon员工开放。Amazon  Go经营面积约 167平米,可一次性容纳客流不超过20人,商品以食品、快餐、生鲜为主。消费者通过亚马逊APP扫码进店,选购商品时货架上的摄像头会捕捉并记录拿起或放下的商品,并可通过红外传感器、压力感应装置、荷载传感器等识别判断消费者是否将货物置于购物篮还是放回原处,消费者购物信息实时传输到门店的信息中枢;结账时,消费者直接离店,门店自动在亚马逊账户上结算相应金额。

Amazon Go

2017年7月阿里巴巴在淘宝造物节上推出无人便利店淘咖啡。淘咖啡经营面积约200平米,分成超市区(无店员)和餐饮点单区(有少量店员),可一次性容纳客流50人左右。消费者通过手机淘宝 APP 扫码进店,选购完成后需通过两道结算门,当第一道门感应到消费者的离店需求时即会开启,消费者走出第一道门后,系统会自动对所购买商品进行识别与结算,结算完成后第二道门自动打开,消费者离店。

阿里巴巴淘咖啡

3业态三:无人值守货架、无人盒子等业态

2016年以来涌现出无人货架、无人盒子等业态。

▶ 无人开放式货架,主要设置在办公空间,消费者自取商品并通货架上二维码支付,典型代表包括猩便利、零食e家、用点心吧等。相比于自动售货机,开放货架成本低(自动售货机单机成本2~2.5万、放开货架成本100~300元),一般无入驻租金,缺点是丢失率难控制。例如猩便利每个货架可以放置 40多个SKU、300件商品,最高可达每日补货,已经入驻强生、中国平安、美团点评、优客工场、分期乐等企业;

▶ 无人盒子,占地面积、商品品类、SKU 一般介于自动售货机与无人便利店之间,多设置在封闭或半封闭小区、写字楼、商场等,拆卸移动方便,如缤果盒子、TakeGo、EATBOX、Well GO等。

零食e家无人开放式货架

Take go是深蓝科技推出的无人零售技术,包括快猫 TakeGo 无人店、TakeGo 无人立柜、TakeGo无人卧柜等。以TakeGo无人立柜为例,占地面积不到10平米,商品包括包装食品、饮料、玩具等,消费者首次进店需要将手掌放在生物识别读写器上完成身份认证,进行注册并与支付宝等支付方式绑定;之后每次进店只需刷手;在选购过程中由卷积神经网络技术完成商品识别;离店时会收到对应的账单,并被系统自动扣款。

深蓝科技 Take go

缤果盒子由广东中山宾果科技推出,主要设置在封闭或半封闭的高端小区。盒子分为两种型号:

1、大号尺寸 6m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即经营面积约 15 平米,SKU 约 800;

2、中号尺寸4.8m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即经营面积约12 平米,SKU约500。

消费者微信扫码进店,选购后将商品整齐放置于收银台检测区识别(RFID 技术),通过专用APP、微信或者支付宝扫码支付。缤果盒子推出了基于重力传感器、红外传感器以及 RFID 标签读取器等组成的门禁系统,防止顾客带走未结算商品。消费者靠近大门准备离店时,重力传感器被触发,门禁控制主机激活RFID标签读取器和微波雷达工作,当检测到商品已全部支付,门将自动打开;当检测到有未完成支付,系统将发出提示,门不打开。

缤果盒子

EATBOX由居然之家于2017年7月推出,定位于中高端小区、高校、CBD及科技园等。EATBOX 首店面积约30平米,设有9个货架、2台冰柜,主要销售零食、饮料酒水、日化等商品,SKU约600~700个,进口商品SKU约400个。

EATBOX的进、出口各设2道门,消费者首次进店要进行扫码实名认证,关注怡食家公众号、注册、上传面部照片,然后通过人脸识别打开入口第一道门,进入后需要等到第一道门关闭后再按第二道门旁的按钮才能进内;选购后到收银台检测区识别商品(RFID技术)、完成支付;离店时,打开出口第一道门进入检测区,系统会通过识别消费者的面部信息来检测绑定的账号是否已经完成全部商品支付,检测后按下开关打开第二道门;如检测到未支付商品,第二道门将无法打开,要回店内重新完成支付。

EATBOX

Well GO由天虹股份于2017年8月推出,未来重点布局社区和办公商务场所。第一家Well GO位于天虹总部大厦,面积约12平米,店内摆放了6组货架、1个风幕柜、1台咖啡机,商品涵盖零食、饮料、生活用品等,SKU约300个。注册会员通过“虹领巾APP” 扫码进店,非会员通过关注微信公众号、手机号注册验证后进店;选购完成后将商品放到收银台感应区进行识别(RFID 技术),可通过虹支付、微信、支付宝完成支付。离店时,门口感应区会自动识别是否有未支付的商品,如有则系统会语音提示,并在门口显示屏上显示未买单的商品,重新完成全部商品支付后,系统感应通过并打开大门。

天虹股份 Well GO

总体来讲,零售无人化的切入点是降低人工成本,而其背后是通过应用技术实现大数据积累与分析,推动零售“人—货—场”全产业链的改造提效。

中信证券认为,消费场景的全面数据化才是无人零售背后的战略核心,包括客流数据、商品数据、消费数据、金融数据等。例如:

1、客流的数据化:通过图像识别系统、语音识别系统、Wi-Fi 定位系统等获取消费者数据,实现精准画像、精准营销、个性推荐,带动高转化、高复购;视频客流分析系统统计客流数据,评估营销策划效果,指导出入口和通道设置,调整品牌、品类组合,分配导购、物业管理、商场服务人员;

2、商品的数据化:如物联网技术应用(RFID 芯片、二维码)、机器识别等技术下,商品的陈列、定位全部数据化和精准化。进一步举例,智能衣架可进行商品推荐,也可记录衣服的触摸率数据并进行分析和挖掘,使消费者第一时间即可获知当季爆款,也为品牌下一季的设计提供支持;商品数据化后盘点机器人,在指定非营业时间实现自动盘点,高频盘点数据指导进货与存货管理;

3、服务的数据化:如金融服务、消费信贷服务、信用评估等;再如智能试衣间,系统可给出搭配建议,消费者通过屏幕进行选择,系统记录挑选与更换行为并进行数据挖掘与分析,该系统不仅可提升连带率、促进销售,还将指导门店进销存与判断潮流趋势。

六、无人零售领域消费流程及解决方案

1无人零售商店消费流程

国内目前的无人零售店的消费流程主要分为:扫码认证或人脸识别、挑选商品、根据数据自动结算这些环节。对于商家而言,可以节约人力成本和沉淀消费数据,对于消费者而言,则可以增强体验感和减少排队时间。

据艾媒咨询预测,2017年我国无人零售商店交易额预计为389.4 亿元,未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期,2020年的预计增长率可达281.3%,至2022年市场交易规模将超过1.8万亿元。同时,艾媒咨询预计,2017年我国无人零售商店的用户规模仅为600万人,未来五年用户规模将大幅增长,至2022年可达2.45亿人。

中国无人零售市场交易规模预测(亿元)

中国无人零售用户规模预测(亿人)

2无人零售解决方案

目前国内的无人零售解决方案主要包括以人工智能为核心,涵盖深度学习、计算机视觉、传感器融合、生物识别等技术以及以RFID为核心,辅助以生物识别等技术这两大类。市面上主流的玩家如下表所示。

盘点无人零售主流解决方案

▶ 淘咖啡

项目简介:2017年7月8日,淘咖啡2.0版本由阿里巴巴集团在杭州首次推出,是一家无收银员的实验性咖啡店。由新零售技术事业群天猫技术团队与蚂蚁金服IOT技术团队合作开发,通过人工智能和物联网技术,实现顾客购物即拿即走。

门店设置:占地面积约200平米,集商品购物、餐饮于一身,店内包括货架(设置触屏桌面虚拟货架)、餐饮区、休闲区等部分,餐饮区和休闲区占比较大,零售区面积约占店面二分之一,货架商品以淘宝内部的公仔、玩偶和文创产品为主。企业优势:阿里集团的零售支持与技术支持。

战略目标:以赋能零售商为目标,采集线下消费者行为和商品足迹。

2017年淘咖啡购物流程

▶ 京东X无人超市+无人便利店

项目简介:2017年10月17日双11启动会上京东智能门店技术、X无人超市和无人便利店首次公开,X无人超市由X事业部负责、无人便利店由京东新通路事业部负责,首店均位于京东集团总部。无人便利店背后的D-Mart智能门店解决方案由京东AI与大数据部自主研发,可输出成熟且模块化的技术方案,能够针对现有的线下实体店进行低成本的升级改造。

店面设置:X无人超市约占60平方米,总SKU约300个,包括休闲食品、水果、日用品、办公差旅用品等,不限制进店人数;无人便利店占地约36平方米,门外设置人脸识别仪器、智能广告牌及店内热力分布显示屏。

七、中国无人零售市场未来挑战

1、无人零售当前主要挑战

无人零售市场整体看好,但发展仍受到一定困阻典型优质企业能够起到很好的示范作用,整体无人零售市场有发展前景。但目前来看,不容忽视的是市场刚刚经历一年左右的发展,还处于前期探索阶段,因此还存在一些比较共性的发展困阻,主要集中在产品技术优化、区域市场拓展、企业规模化发展、企业开放加盟和供应链的协同效应。

其中,产品技术方面的提升是无人店规模化的先决条件。无人便利店面积大多小于传统便利店且店内少有备货,因此店内商品补货频次较高,对供应链提出了更高的要求。业内人士曾指出,便利店市场需要持续至少五年以上的投入才可能产生显见增长。因此,市场的发展需要经历时间的积淀,逐步向好发展。

2017年中国无人零售

面临的主要挑战(以无人店为例)

2中国无人零售未来发展趋势

以无人店和开放货架为代表的无人零售市场虽然才刚刚开始,在政策不断规范并且进一步鼓励无人零售业态发展的环境和数据、技术、供应链等多环节共同促进下的情况下,无人零售市场三大业态相互配合且与传统业态紧密融合。无人零售用户消费习惯将逐渐被培养成熟并且倒逼传统市场不断改革(降本增效、提升体验),无人零售带动智能制造、智能物流等基础设施技术不断发展突破,无人便利店,无人仓库,无人机等之间相互配合,全链条智能化空间进一步提升。这些技术的突破又将反补无人零售行业的发展,人们生活便捷度进一步提升,成为推动智慧城市发展的要素之一。

2017年中国无人零售未来发展趋势

▶ 政策支持鼓励无人店发展并开始对其进行监管

随着我国社会主要矛盾的转化,无人店作为与消费者直接接触的零售终端,对提升居民生活便利,满足人民增长需求与促进就业方面起到了很大的作用,将获得政府的支持鼓励。

《无人值守商店运营指引》颁布后,随着无人店的前期探索,预计政府将会不断更新指导方针对无人便利店从审批、生产到落地、持续运营等进行一系列政策调控。预计政策主要有以下几大发展方向:

1、制定行业标准规范无人零售行业运营状况,主要针对核心发展流程;

2、鼓励企业创新以推动整体零售行业的发展,主要针对零售业态进一步降本增效、提升用户体验的探索部分;

3、规范与运营商、消费者等相关的安全问题以及要求无人便利店重视环保节能等。

▶ 多方推动 预计企业明年将开始大范围规模化发展

2017年上半年大部分无人店处于内部测试或试运营阶段,下半年已有领先企业快速迭代、发布新的产品版本。预计明年无人店技术优化成效显著,会开始进入快速扩张期,在未来两到三年内,从企业数量、用户规模、单店产出、消费频次等多方面有大幅提升,并且能够迅速提升无人零售市场整体交易规模。

与此同时,企业间将同步发生兼并收购,扩大协同效应,目前已有果小美与番茄便利合并共同布局办公场景。规模化后市场会诞生少量领先企业,在规模、技术和管理等各方面处于领先地位。

▶ 无人业态创新融合 与货架和贩卖机优势互补、资源共享

未来市场三大无人零售业态(自动贩卖机,开放货架与无人便利店)将相互融合,运营商将会同时布局“机+架+店”的复合业态。复合业态的优势在于资源共享、后端共享技术、供应链、数据与管理系统;

优势互补:无人店可作为开放货架与自动贩卖机的前置仓;自动贩卖机渗透力强,可以在未来补充尚未涉及的零售场景;开放货架在封闭环境极具优势,并且离消费者足够近,消费者足够精准,重点可服务企业端。

就目前市场来看,猩便利作为开放货架运营商已开始筹备推出自助式智能便利店。天使之橙作为橙子机运营商开始拓展至半封闭式无人店。从消费者的需求角度出发,同一区域内不同场景、不同需求在前端虽然表现差异较大,但后端本质上数据和供应链等可以实现共享,因此全渠道多场景覆盖区域核心用户的可能性较高。

▶ 技术升级、规模化、供应链优化、精细化运营分阶段发展

短期:无人零售企业的运营重点在于技术优化和市场规模化,通过快速获取融资,开展加盟模式等使门店快速落地,打开市场。例如与每日优鲜,饿了么等具有供应链优势的企业进行合作。

中期:企业的运营重点在于供应链与管理效率的提升,包括企业进行技术算法提升,并将供应链进行网状转变,同时扩充或开发零售多场景,覆盖主要消费场景,品类、商品组合进入精选模式,根据不同用户个性化/精准化推送等。

长期:企业的运营重点着力于精细化运营和体验的进一步提升,包括根据数据反馈绘制更精准的用户画像,分析多维度数据,进行精细化运营,业务延伸、产品创新以进一步提升用户体验。其中产品创新,包括研发自有品牌商品等。

各期运营重点主要还是围绕技术、数据、供应链三方面进行展开。

中国无人零售企业短中长期发展侧重点

▶ 人工智能与其他技术并用 提升用户体验 简化购物流程

技术发展将以消费者、运营商及产业链各方需求为导向,对现有无人零售领域三大主流技术(互联网,物联网,人工智能)进行优化,包括以AI为核心进行多技术融合,同时进行系统迭代以期达到最便捷的购物流程与最优质的用户体验。未来,技术提供商由单一技术服务发展到全套解决方案服务。

艾瑞咨询认为,AI等技术的发展对于用户体验的提升大有裨益,但仅是零售运营中优化工具和辅助技术的角色中二选一(包括入店用户信息验证,商品识别或安全保障等环节)。

▶ 数据提升产业链效率 进一步压缩产业链中间环节

零售数据变现主要体现在用户数据、商品数据的应用,主要有两大方面:

提升效率: 基于消费者的商品行为及偏好,无人零售产业链上各参与方均进行相应的服务优化,零售商实行动态管理,制造商进行柔性生产,品牌商则专注于单品管理、渠道管理和精准营销等。数据的全流程贯通减少了由于信息不完全、不对称和不及时所带来的无效管理,进行整个产业链的提效升级;

缩短环节:产业链中的优化环节主要在代理和分销商二者中选一,线下零售商由向分销商、制造商/品牌商进货转变为直接与原材料/设备供应商联接,省略繁琐环节。尤其是为品牌方与消费者中间环节进一步缩短,通过无人零售建立自有终端渠道。

此外,未来或将有更多数据增值服务加入产业链,推动各参与方形成合力,实现全产业链数据流通,数据的价值利用更为充分。

(资料来源:中国产业信息网、艾瑞咨询、艾媒咨询、中信证券、东北证券等)